Sammanställning av Aktieinnehav

Nu var det dags att göra en sammanställning av mina aktieinnehav. För att ge en lite större inblick i portföljens sammansättning utan att beskriva fördelningen i detalj, så har jag valt att göra nedanstående definition idag:

Mindre än 5 % av portföljvärdet = Litet innehav (L)
5 % till 15 % av portföljvärdet = Mellanstort innehav (M)
Mer än 15 % av portföljvärdet = Stort innehav (S)

B&B Tools, L
Beijer Alma, L
Betsson B, M
Castellum, L
H&M B, M
Holmen B, L
Industrivärden C, S
Kinnevik B, S
Peab B, M
Ratos B, L
Saab B, L
SCA B, M
Skistar B, L
SSAB B, L
Stora Enso R, M
Tele 2 B, L
Volvo B, M
Wallenstam B, L

Reflektioner efter min genomgång av mina aktieinnehav

Så var den övergripande genomgången av mina aktieinnehav genomförd. För mig har det verkligen varit en bra övning då det tvingat mig att översiktligt rekapitulera och motivera mina innehav och inköp. Några aktier har känts som självklara i portföljen medans för andra har har jag verkligen tvingats motivera innehavet för mig själv. En aktie som åkte ut med "buller och bång" var Angler Gaming, orsakerna till detta var många bl.a. att aktien varken är noterad på Large eller Mid-Cap, ingen utdelning, har inte visat vinst, förhoppningsbolag m.m, vilket utgör väsentliga investeringskriterier för mig och således fundamenta för min investeringsstrategi. Jag har en pragmatisk syn på mina investeringsregler, men jag kunde inte motivera för mig själv att bryta mot så många regler i så hög utsträckning. På det hela taget är jag nöjd med min portfölj och dess sammansättning, jag upplever att portföljen är väl diversifierad och många i mitt tycke kvalitativa bolag finns representerade inom flera olika branscher. Jag ser nu fram emot en välförtjänt helg efter en intensiv arbetsvecka som har innehållit både stort och smått.

Wallenstam B

Wallenstam B (W) köptes samtidigt som jag köpte Castellum eftersom jag i dagsläget inte ville lägga alla ägg i samma fastighetskorg. På sikt så kommer jag att fokusera på ett av nämnda bolag, vilket kommer bero på utvecklingen i respektive bolag. W är ett mindre innehav i min portfölj, men fastighetsaktier som branch är väsentligt i min portfölj. Vid inköpet av fastighetsaktier var Castellum en självklarhet så mitt andraval stod mellan Balder och W, men då någon form av historisk utdelning är en så central del i min övergripande investeringsstrategi, så kunde jag inte förmå mig att avvika från densamma och köpa Balder som inte delar ut. Om mitt val att köpa W framför Balder var rätt får framtiden utvisa.