Diversifiering och risk

Huruvida man skall diversifiera eller fokusera sin portfölj tycks vara den eviga frågan, jag tror att oavsett vilken strategi man väljer så är det viktigaste att man kan förklara, försvara och förstår vad man har investerat i för företag. Jag finner även uttrycken "diversifierad" och "fokuserad" tämligen trubbiga eftersom det är så mycket mer som avgör vilken risk man tar och vilken förväntad avkastning man kan tänkas erhålla uthålligt än antal aktier fördelade på olika branscher. I mitt fall handlar privat aktieinvestering om att uppnå bra uthållig totalavkastning till en begränsad risk där jag är villig att investera en del av min fritid för att uppnå investeringsmålen, samt att jag inte behöver fundera över min depå och innehav på flera veckor under exempelvis semestrar eller andra väsentligare oförutsedda händelser. För mig är det viktigt att inte placera alla pengar i samma aktie eller branch, ur denna synvinkel så är jag diversifierad. Jag har dock valt att i dagsläget bara placera i aktier noterade i Sverige på Large/Mid- Cap listorna, så med avseende på detta så är jag mycket fokuserad, utifrån ett globalt aktieperspektiv. För egen del har jag även förlikat mig med tanken att jag skulle kunna leva med att förlora allt, detta gör att jag känner mig extremt trygg oavsett vilken makrostatistik som kablas ut i medier eller om börsen "kraschar" som det brukar stå på löpsedlarna i Aftonbladet. Ovanstående gör att jag ständigt känner mig lugn, jag kör mitt eget lopp, samtidigt som jag ständigt försöker lyssna av vad/hur andra duktiga investerare gör för att förbättra mina egna beslut i mitt eget investeringsrace.

Sålt SSAB ökat i Wallenstam, Industrvärden och Castellum

Så var "äntligen" SSAB avyttrat, jag hade väntat länge nog på en vändning som inte kom och som jag skrivit tidigare så blev den uteblivna utdelningen spiken i kistan för en luttrad SSAB ägare som jag. Det frigjorda kapitalet har jag fördelat jämt mellan Wallenstam (W), Castellum (C) och Industrivärden. Industrivärden för att det är ett basinnehav för mig som jag fortsatt tycker är ok att köpa, även om det inte är billigt. W och C ingår i min strävan att öka exponeringen mycket långsiktigt mot fastighetsbranschen. Både W och C har, utifrån mitt sätt att se på saken, rätt strategi att verka i tillväxtregioner och C är för mig en trygghetsaktie där jag förväntar mig en dubblerad utdelning om 10 år med god värdestegring medans W återinvesterar (90%) mer av vinsten och således torde ha en större värdestegring.  Den senaste tiden var Betsson nere och vände runt 190 kronor, ett pris som enligt mitt tycke, under rådande omständigheter var helt okej, tyvärr så var jag för snål när jag placerade min köporder så jag lyckades inte köpa denna gång.